Les 20 plus grandes entreprises EMS d'Europe : un paysage fragmenté avec des pôles de compétitivité
Avec 31 entreprises figurant dans le Top 100 mondial des EMS/ODM, l'Europe dispose d'une large base industrielle, mais manque d'échelle. Un examen des 20 premiers acteurs de la région révèle un secteur manufacturier réparti dans 14 pays, dominé par l'Allemagne, tandis que les pays nordiques affichent des performances remarquables au regard de leur taille.
La position de l'Europe dans le paysage mondial des EMS et ODM est bien documentée : 31 entreprises figurent dans le Top 100, avec une croissance moyenne du chiffre d'affaires de 4,4 % en 2025, contre une moyenne mondiale de 23 %, et un seul représentant – Zollner Elektronik – dans le Top 30 mondial. L'écart structurel entre les fabricants européens et asiatiques reste considérable.
Toutefois, la composition du Top 20 européen révèle une réalité plus nuancée.
Zollner en tête, l'Allemagne domine
Zollner Elektronik reste le leader incontesté du marché européen, une position qu'il occupe depuis plusieurs années, même si son classement mondial a légèrement reculé de la 28e à la 29e place. L'entreprise bavaroise est la seule société européenne opérant à une échelle comparable à celle des principaux acteurs mondiaux.
L'Allemagne compte trois entreprises dans le Top 20 : Zollner, RAFI Group et Diehl AKO, soit davantage que tout autre pays à ce niveau du classement. Plusieurs autres pays sont représentés par deux entreprises : l'Autriche (Kontron et Melecs EWS), la Suisse (Cicor Technologies et Variosystems), la Suède (Hanza et NOTE) et les Pays-Bas (Neways et Prodrive Technologies).
Dans l'ensemble des 31 entreprises : l'Allemagne en tête, suivie d'un trio à égalité
Le tableau évolue légèrement lorsqu'on considère l'ensemble des 31 entreprises européennes présentes dans le Top 100 mondial. L'Allemagne porte son total à six sociétés grâce à Keenfinity Group, BMK et TQ-Systems, constituant ainsi de loin la plus importante représentation nationale.
Derrière l'Allemagne, trois pays comptent chacun trois entreprises : la Suède (Hanza, NOTE et Inission), l'Italie (Bitron Electronics, Elemaster et SECO) et la France (All Circuits, LACROIX Electronics et AGÔN Group). À eux seuls, ces quatre pays représentent 15 des 31 entreprises européennes figurant dans le classement.
Il convient de noter que BMK, classée 82e au niveau mondial, a été acquise par Hanza dans une opération finalisée en janvier 2026. Le classement 2025 reflète encore la situation des deux entreprises avant la finalisation de cette acquisition, mais leurs revenus combinés permettraient à Hanza d'occuper une position nettement plus élevée dans les classements européen et mondial à l'avenir.
La dynamique nordique
Cinq entreprises nordiques figurent dans le Top 20 : GPV Group (Danemark, 40e rang mondial), Scanfil (Finlande, 46e), Kitron (Norvège, 49e), Hanza (Suède, 60e) et NOTE (Suède, 76e).
La progression de Kitron, passée de la 54e à la 49e place mondiale, ainsi que celle de Hanza, de la 65e à la 60e place, figurent parmi les évolutions les plus marquantes du segment européen.
En considérant l'ensemble des 31 entreprises européennes présentes dans le Top 100 mondial, la région nordique compte huit entreprises dans le classement, une présence notable pour une région totalisant environ 27 millions d'habitants.
| Rang européen | Rang mondial 2025 | Rang mondial 2024 | Entreprise | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 28 | Zollner Elektronik AG | Germany |
| 2 | 35 | 34 | Kontron AG | Austria |
| 3 | 40 | 40 | GPV Group | Denmark |
| 4 | 41 | 39 | Bitron Electronics S.p.A. | Italy |
| 5 | 46 | 49 | Scanfil plc | Finland |
| 6 | 48 | 48 | Videoton Holding Zrt. | Hungary |
| 7 | 49 | 54 | Kitron ASA | Norway |
| 8 | 54 | 61 | Cicor Technologies Ltd. | Switzerland |
| 9 | 57 | 56 | TT Electronics plc | UK |
| 10 | 60 | 65 | Hanza AB | Sweden |
| 11 | 62 | 63 | Neways Electronics International N.V. | Netherlands |
| 12 | 64 | 60 | Prodrive Technologies B.V. | Netherlands |
| 13 | 65 | 66 | Melecs EWS GmbH | Austria |
| 14 | 66 | 68 | All Circuits S.A.S. | France |
| 15 | 67 | 72 | RAFI Group, EMS Division | Germany |
| 16 | 69 | 75 | Fideltronik Sp. z o.o. | Poland |
| 17 | 76 | 76 | NOTE AB | Sweden |
| 18 | 77 | 81 | Connect Group NV | Belgium |
| 19 | 79 | 83 | Variosystems AG | Switzerland |
| 20 | 80 | 74 | Diehl AKO Stiftung & Co. KG | Germany |
| Source: in4ma / EMSNOW EMS & ODM Global 100 | ||||
Ce classement s'inscrit dans le cadre de l'étude EMS & ODM Global 100 réalisée conjointement par in4ma et EMSNOW. Il est publié parallèlement à la présentation « Diverging paths: how Europe fell behind in the global EMS industry », présentée par Dieter G. Weiss, Marike Haass, et Eric Miscoll lors de l'Evertiq Expo Berlin.
