La mémoire propulse le marché des semi-conducteurs à un niveau record
Les revenus du marché des semi-conducteurs ont progressé de 27 % en glissement trimestriel (QoQ) au premier trimestre 2026 pour atteindre 319 milliards de dollars américains, soit la plus forte croissance trimestrielle enregistrée par Omdia depuis le début de son suivi du marché en 2002. Il s’agit du troisième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres, plaçant le marché sur la voie de dépasser les 700 milliards de dollars au cours du premier semestre 2026.
La mémoire a été le principal moteur de cette croissance. Les revenus des mémoires DRAM et NAND ont presque doublé d’un trimestre à l’autre, représentant plus de 40 % des revenus totaux des semi-conducteurs, bien au-dessus de la moyenne historique d’environ 20 %.
La NAND a été un contributeur particulièrement important. Les revenus ont augmenté de 96 % pour atteindre près de 48 milliards de dollars, tandis que les prix de vente moyens ont progressé de 95 % en séquentiel. Cette hausse a été alimentée par une demande soutenue liée à l’IA et aux centres de données, combinée à des contraintes persistantes sur l’offre. Selon un communiqué d’Omdia, les taux d’utilisation élevés et la reprise limitée de l’offre – en raison des transitions technologiques, des phases d’apprentissage des rendements et des défis liés au mix produit – devraient maintenir la dynamique positive du marché NAND au deuxième trimestre.
En dehors de la mémoire, la croissance a suivi une trajectoire plus conforme aux tendances historiques. Les revenus des semi-conducteurs hors mémoire ont augmenté d’un peu plus de 2 % en glissement trimestriel – une progression modeste, mais néanmoins supérieure à la baisse habituelle d’environ 4 % observée au premier trimestre. Les microcontrôleurs, composants discrets et composants optiques ont enregistré de légères baisses séquentielles, tandis que les composants liés à l’IA et aux centres de données ont surperformé et compensé la faiblesse saisonnière habituelle.
Omdia prévoit que le marché des semi-conducteurs progressera de plus de 20 % au deuxième trimestre, ce qui porterait les revenus du premier semestre au-delà de 700 milliards de dollars et maintiendrait le marché sur la trajectoire du seuil de 1 000 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année.
« Quatre trimestres consécutifs de croissance des revenus à deux chiffres démontrent la vigueur de la demande actuelle pour les semi-conducteurs », a déclaré Clifford Leimbach, Practice Leader chez Omdia.
Les facteurs à l’origine de ces chiffres seront analysés en détail lors d’Evertiq Expo Berlin, le 18 juin, où Nikolaos Florous de Memphis Electronic présentera « The Global Memory Market Reset », une analyse fondée sur des données concrètes expliquant comment la demande portée par l’IA, les réalignements géopolitiques et une intensité capitalistique sans précédent redéfinissent l’offre, les prix et les comportements d’investissement, tant sur les marchés de la mémoire traditionnelle que de la mémoire avancée.
