DRAM : revenus en hausse de 81 % au premier trimestre

Cette flambée des prix est alimentée par l'évolution du déploiement des infrastructures d'intelligence artificielle. À mesure que les applications d'IA passent de l'entraînement des grands modèles de langage à l'inférence à grande échelle, les fournisseurs de services cloud élargissent leurs déploiements de serveurs, passant de configurations dédiées à l'IA à des serveurs à usage général. Cette évolution élargit les besoins d'approvisionnement en mémoire au-delà de la HBM3e et de la LPDDR5X, pour inclure une gamme plus large de capacités RDIMM. La demande de DRAM conventionnelle s'en trouve fortement stimulée, alors même que les stocks des fournisseurs demeurent extrêmement faibles.

Les tensions sur l'offre devraient se poursuivre. Les capacités supplémentaires disponibles au deuxième trimestre restent principalement destinées aux RDIMM haute capacité pour les serveurs IA, ce qui limite la disponibilité des produits pour les fabricants de PC et les fournisseurs de smartphones. TrendForce prévoit ainsi une nouvelle hausse des prix contractuels de la DRAM conventionnelle de 58 à 63 % au deuxième trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent. La volonté des fournisseurs de services cloud d'accepter des augmentations de prix a également incité d'autres clients à suivre le mouvement afin de sécuriser leurs approvisionnements.

Samsung a conservé sa première place au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires de 37,32 milliards de dollars, en hausse de 93,4 % sur un trimestre, portant sa part de marché à 38,5 %. SK Hynix s'est classé deuxième avec 27,98 milliards de dollars, en progression de 62,5 %, bien que la hausse globale du prix moyen de vente ait été partiellement freinée par le recul des prix contractuels de la HBM. Micron a pris la troisième place avec 21,75 milliards de dollars, en hausse de 81,6 %, maintenant une part de marché stable de 22,4 %.

Parmi les fournisseurs taïwanais, Nanya a considérablement réduit ses stocks au cours du trimestre, tandis que la forte hausse des prix contractuels de la DDR4 et de la DDR3 a permis à son chiffre d'affaires de progresser de 60 % pour atteindre 1,55 milliard de dollars. Winbond a augmenté ses livraisons de DDR4 et de LPDDR4, portant son chiffre d'affaires à près de 568 millions de dollars, soit une hausse de 91,4 %.

TrendForce souligne que, compte tenu des contraintes d'approvisionnement et du temps nécessaire à la construction de nouvelles salles blanches, les fabricants devraient principalement s'appuyer sur les migrations technologiques pour accroître leur production en bits en 2026.

Nikolaos Florous de Memphis Electronic interviendra lors d'Evertiq Expo Berlin le 18 juin 2026. Sa présentation, intitulée « The Global Memory Market Reset », analysera comment la demande portée par l'IA, les enjeux géopolitiques et l'intensification des besoins en capitaux transforment les chaînes d'approvisionnement et les mécanismes de prix sur le marché mondial de la mémoire.