TOP 15: La fabrication électronique en Suède : l'industrie derrière l'industrie

Cette présentation se concentre uniquement sur les usines situées en Suède et sur les revenus générés sur le marché suédois. Pourquoi 2023 ? Tout simplement parce qu'une grande partie du secteur n'a pas encore communiqué ses résultats annuels pour 2024.

Le maillon caché de la chaîne industrielle

La fabrication électronique est souvent négligée dans la chaîne d’approvisionnement, et pourtant, elle joue un rôle essentiel dans des secteurs comme les technologies médicales, les technologies vertes, la défense, l’automobile ou les télécommunications. L’aperçu proposé par Evertiq sur les 15 plus grandes entreprises EMS de Suède montre que 26 usines forment l’épine dorsale de la production électronique du pays.

En tête de liste se trouve Note, avec quatre usines suédoises et un chiffre d'affaires combiné de près de 2,37 milliards de couronnes suédoises en 2023 provenant de ses activités nationales. Elle est suivie par Scanfil, Hanza, GPV Sweden et Kitron, toutes présentes en Suède et à l'international, et dont les clients vont des géants mondiaux de la technologie aux grandes entreprises industrielles.

Des clusters géographiques peu présents dans le Nord

Parmi ces 26 usines, plus de la moitié sont situées dans le sud de la Suède, en particulier dans les régions de Västra Götaland, Skåne et Östergötland. La région de Svealand compte neuf usines, tandis que le Norrland n'en compte que quatre.

La Suède dispose depuis longtemps d’une forte identité industrielle dans des domaines comme l’automobile, les télécoms, la sylviculture, l’agroalimentaire, l’énergie, les sciences de la vie, l’informatique et les technologies avancées. Cette orientation se reflète clairement dans le positionnement de ses fournisseurs EMS. Parmi les fabricants mentionnés ici, on observe une spécialisation récurrente dans les secteurs suivants : automobile, technologies médicales, technologies vertes, communication, industrie, automatisation, sécurité & défense, et électrification.

Un dénominateur commun : les entreprises EMS suédoises servent principalement l’industrie locale. Ce n’est pas le volume qui définit ce marché,  mais la capacité à répondre aux exigences de segments très techniques, souvent réglementés et critiques en matière de sécurité.

La Suède dans une perspective plus large

Selon in4ma, société d’études spécialisée dans le marché EMS, on compte environ 2 250 entreprises EMS en Europe. Leur base de données répertorie 74 fournisseurs EMS en Suède,  soit plus que dans tout autre pays nordique. Il convient toutefois de noter que chaque entité juridique est comptée séparément dans les statistiques.

Pour ceux qui ont assisté à l'Evertiq Expo Gothenburg, où in4ma a fait une présentation, la croissance rapide du marché EMS suédois au cours de la dernière décennie n’a rien de surprenant. On y a appris que le secteur EMS suédois avait enregistré un chiffre d’affaires total de 799 millions d’euros en 2013,  un chiffre qui a atteint 1,319 milliard d’euros en 2023. Cela représente une croissance de 65 %.

La Suède représentait ainsi 2,3 % du marché européen total des EMS en 2023, mais plus de 40 % du marché nordique.

En parallèle, le marché reste très concentré. Selon in4ma, les dix plus grandes entreprises détenaient 82,5 % du marché EMS suédois en 2023. En élargissant aux 20 premières, cette part grimpe à 90,8 %, ce qui signifie que les autres fournisseurs EMS suédois se partagent moins de 10 % du marché total.

Les plus grandes entreprises EMS de Suède – Classement Top 15

Evertiq a présenté le classement des plus grands fournisseurs EMS de Suède lors du salon Evertiq Expo Malmö le 15 mai, offrant ainsi un aperçu du paysage de la fabrication électronique dans le pays.