Top 10 des plus grands fournisseurs de semi-conducteurs en 2024

Marché mondial des semi-conducteurs : Qui domine en 2024 ?

Le secteur des semi-conducteurs est l'un des domaines technologiques clés, ayant un impact direct sur le développement de l'intelligence artificielle, de l'industrie automobile, des télécommunications et de l'électronique grand public. Au cours des douze derniers mois, le marché a connu une croissance dynamique stimulée par la demande croissante de puces utilisées dans les systèmes informatiques avancés et les appareils mobiles.

Vous trouverez ci-dessous le classement des dix plus grands fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs entre 2023 et 2024, établi par les analystes de Gartner, en tenant compte de leur part de marché, de leur chiffre d'affaires et de leur taux de croissance.

Changement de position pour le leader et le second. Le numéro 2 de l'année dernière est devenu le nouveau numéro 1, et inversement. La course est lancée.

1.  Samsung Electronics

• Siège social : Suwon, Corée du Sud
• Année de fondation : 1969
• Part de marché : 10.6%
• Chiffre d'affaires 2024 : 66 524 millions de dollars
• Chiffre d'affaires 2023 : 40 942 millions de dollars
• Croissance du chiffre d'affaires : 66,7%

Samsung continue de dominer le segment de la mémoire DRAM et NAND, bien que les fluctuations de la demande au premier semestre aient affecté ses résultats. Malgré cela, l’entreprise garde une bonne position parmi les plus grands acteurs du marché.

2. Intel

• Siège social : Santa Clara, États-Unis
• Année de fondation : 1968
• Part de marché : 7.9%
• Chiffre d'affaires 2024 : 49 189 millions de dollars
• Chiffre d'affaires 2023 : 49 117 millions de dollars
• Croissance du chiffre d'affaires : 0,1%

Intel reste un acteur clé dans le secteur des processeurs, bien que la concurrence croissante d’AMD et NVIDIA l’ait contraint à investir massivement dans de nouvelles technologies, comme la production de puces en 3 nm.

3. NVIDIA

• Siège social : Santa Clara, États-Unis
• Année de fondation : 1993
• Part de marché : 7.3%
• Chiffre d'affaires 2024 : 45 988 millions de dollars
• Chiffre d'affaires 2023: 25 053 millions de dollars
• Croissance du chiffre d'affaires : 83,6%

NVIDIA reste le leader incontesté du segment des puces graphiques et des accélérateurs d’intelligence artificielle. Le développement rapide de l’IA, ainsi que la demande croissante en GPU pour les centres de données, ont considérablement contribué à la croissance impressionnante du chiffre d’affaires de l’entreprise.

4. SK hynix

• Siège social : Icheon, Corée du Sud
• Année de fondation : 1983
• Part de marché : 6.8%
• Chiffre d'affaires 2024 : 42 824 millions de dollars
• Chiffre d'affaires 2023 : 23 027 millions de dollars
• Croissance du chiffre d'affaires : 86,0%

L'intérêt croissant pour l'intelligence artificielle et la forte demande en mémoire DRAM ont renforcé les performances financières de SK hynix.

5.  Qualcomm

• Siège social : San Diego, États-Unis
• Année de fondation : 1985
• Part de marché : 5.2%
• Chiffre d'affaires 2024 : 32 358 millions de dollars
• Chiffre d'affaires 2023 : 29 225 millions de dollars
• Croissance du chiffre d'affaires : 10,7%

Qualcomm reste le leader des technologies de puces mobiles et de la communication sans fil, notamment dans le développement des réseaux 5G.

6. Micron Technology

• Siège social : Boise, États-Unis
• Année de fondation : 1978
• Part de marché : 4.4%
• Chiffre d'affaires 2024 : 27 843 millions de dollars
• Chiffre d'affaires 2023 : 16 123 millions de dollars
• Croissance du chiffre d'affaires : 72,7%

Micron continue son expansion dans le segment de la mémoire flash et DRAM. Grâce à des investissements stratégiques dans de nouvelles lignes de production, l’entreprise renforce sa position sur le marché mondial. Il en résulte une nette remontée dans le classement. En 2023, Micron était classé 12ᵉ.

7. Broadcom

• Siège social : San Jose, États-Unis
• Année de fondation : 1991
• Part de marché : 4.4%
• Chiffre d'affaires 2024 : 27 641 millions de dollars
• Chiffre d'affaires 2023 : 25 613 millions de dollars
• Croissance du chiffre d'affaires : 7,9%

Broadcom élargit son portefeuille de puces pour les réseaux et les communications, en se concentrant sur l'importance croissante de l’infrastructure cloud et des technologies 5G. Malgré une augmentation du chiffre d’affaires, l’entreprise perd trois places dans le classement.

8. AMD (Advanced Micro Devices)

• Siège social : Santa Clara, États-Unis
• Année de fondation : 1969
• Part de marché : 4.2%
• Chiffre d'affaires 2024 : 26 208 millions de dollars
• Chiffre d'affaires 2023 : 23 601 millions de dollars
• Croissance du chiffre d'affaires : 11,0%

AMD continue de renforcer sa position sur les marchés des processeurs et des cartes graphiques, en concurrence directe avec Intel et NVIDIA. L'augmentation du chiffre d'affaires en 2024 est due à la demande croissante de processeurs Ryzen et de cartes graphiques Radeon, en particulier dans le domaine des jeux et des centres de données.

9. Apple

• Siège social : Cupertino, États-Unis
• Année de fondation : 1976
• Part de marché : 3.9%
• Chiffre d'affaires 2024 : 24 336 millions de dollars
• Chiffre d'affaires 2023 : 21 700 millions de dollars
• Croissance du chiffre d'affaires : 12,1%

Apple continue de développer ses propres solutions de semi-conducteurs, telles que les puces de la série M pour les ordinateurs Mac et les puces de la série A pour les appareils mobiles. L'intégration de puces exclusives permet d'optimiser les performances et l'efficacité énergétique, entraînant une augmentation des ventes et du chiffre d'affaires.

10. Infineon Technologies

• Siège social : Neubiberg, Allemagne
• Année de fondation : 1999
• Part de marché : 3.5%
• Chiffre d'affaires 2024 : 21 840 millions de dollars
• Chiffre d'affaires 2023 : 19 200 millions de dollars
• Croissance du chiffre d'affaires : 13,8%

Infineon est spécialisée dans les semi-conducteurs pour les secteurs de l'automobile, de l'énergie et de l'IdO. La demande croissante de solutions dans les véhicules électriques et les systèmes de gestion de l'énergie a fortement contribué à la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2024. C'est également le seul représentant de l'Europe dans cette liste. 

Seconde catégorie : Qui sont les autres ?

Au-delà du top 10, des entreprises telles que Texas Instruments (États-Unis), Analog Devices (États-Unis), NXP Semiconductors (Pays-Bas), STMicroelectronics (Suisse/France), Renesas (Japon), ON Semiconductor (États-Unis), Sony Semiconductor Solutions (Japon), Rohm Semiconductor (Japon) et Loongson (Chine) jouent également un rôle majeur sur le marché.

Un nouveau venu surprenant dans ce classement est Loongson (Chine), qui entre dans le top 20 pour la première fois. L'expansion rapide du secteur chinois des semi-conducteurs et le soutien important du gouvernement ont permis à Loongson d'augmenter ses ventes dans le domaine des processeurs et des microprocesseurs.

De son côté, STMicroelectronics a consolidé sa position dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie, en profitant de la demande croissante de puces utilisées dans les véhicules électriques et les systèmes d'automatisation. NXP Semiconductors et Renesas ont également bénéficié de cette tendance.

Malgré un ralentissement dans l'électronique grand public, Sony Semiconductor Solutions reste un acteur clé sur le marché des capteurs d'images, ce qui lui permet de jouer un rôle majeur dans l'industrie de la photographie et de la téléphonie mobile.

Qu'est-ce qui a influencé le classement ?

Selon le rapport de Gartner, le chiffre d'affaires des mémoires a augmenté de 71,8 % en 2024, représentant 25,2 % des ventes totales de semi-conducteurs. Le chiffre d'affaires de la DRAM a augmenté de 75,4 % en 2024, tandis que celui de la NAND a progressé de 75,7 % en glissement annuel. Les analystes ont également souligné que la production de mémoires HBM (High Bandwidth Memory) a contribué de manière significative aux recettes des vendeurs de DRAM. Le chiffre d'affaires de la HBM représentait 13,6 % du chiffre d'affaires total de la DRAM en 2024, indique le rapport.

Selon Gartners, le chiffre d'affaires non-mémoire a augmenté de 6,9 % en 2024. Les produits non-mémoire représentaient 74,8 % du chiffre d'affaires total des semi-conducteurs en 2024.

« Les semi-conducteurs de mémoire et d'intelligence artificielle seront le moteur de la croissance à court terme, la technologie HBM devant représenter une part croissante des recettes de la DRAM, pour atteindre 19,2 % en 2025 », indique l'analyste Brocklehurst de Gartner. « Le chiffre d'affaires de la HBM devrait augmenter de 66,3 % en 2025, pour atteindre 19,8 milliards de dollars. »