in4ma : l'état de l'industrie EMS en 2024

2024 : Une année de déclin et d'incertitude

M. Weiss a dressé un bilan décevant de l'industrie EMS cette année, révélant que 70 à 75 % des entreprises ont enregistré une baisse de leurs revenus par rapport à 2023, et qu'une majorité d'entre elles devraient clôturer l'année avec des pertes. Il a attribué ce ralentissement aux effets persistants de la « fausse crise des puces » et à l'instabilité permanente du marché.

« Environ 40 à 50 % des entreprises EMS en Europe sont susceptibles d'enregistrer des pertes en 2024 », a expliqué M. Weiss, soulignant la gravité de la situation. Un des problèmes majeurs, selon lui, est le manque de visibilité sur les marchés clés, en particulier dans le secteur automobile, où les incertitudes concernant la transition vers les véhicules électriques sont venus considérablement perturbé la demande. Par exemple, la réduction soudaine des subventions accordées aux véhicules électriques en Allemagne au début de l'année a fait chuter les ventes du jour au lendemain.

Des perspectives mitigées pour 2025

Malgré ces difficultés, M. Weiss reste néanmoins prudemment optimiste quant à la reprise de l'industrie. Il prévoit une amélioration globale du marché à partir du premier trimestre 2025, même si le rythme dépendra du secteur et de l'entreprise.

Les industries de l'aérospatiale et de la défense sont toutefois des exceptions, puisqu'elles connaissent une croissance constante même en 2024. Des entreprises comme Cicor (Suisse) et Kitron (Norvège) ont excellé en se concentrant sur ces marchés en pleine expansion. « Ces industries sont en plein essor », a fait remarquer M. Weiss, tout en soulignant leur résilience et leur importance stratégique. Toutefois, d'autres secteurs, notamment l'électronique industrielle, l'électronique médicale et le marché plus large de l'automobile, continuent de traverser des turbulences.

Une crise dans la fabrication européenne de circuits imprimés

M. Weiss a également évoqué la situation critique de l'industrie européenne des circuits imprimés. Il a souligné que les récentes fermetures, comme celle de l'usine Würt à Schopfheim, en Allemagne, et la liquidation de S2P en Italie, sont des indicateurs d'un ralentissement plus général.

« Les sociétés EMS se procurent de plus en plus de circuits imprimés auprès de fournisseurs non européens moins chers. Si cette situation permet de réduire les coûts à court terme, elle risque de créer une dangereuse dépendance à l'égard des fabricants non européens », a-t-il averti.

M. Weiss s'est inquiété de l'impact potentiel à long terme sur la stabilité des prix et de la chaîne d'approvisionnement si l'industrie européenne des circuits imprimés continue de se rétracter.

Europe de l'Ouest et Europe de l'Est : Des dynamiques contrastées

M. Weiss a mis en évidence les différences flagrantes entre les marchés EMS de l'Europe occidentale et de l'Europe orientale. Le marché occidental est mature et homogène, et a évolué pendant plus de cinq décennies. Des leaders bien établis comme Zollner Elektronik, qui fêtera son 60e anniversaire l'année prochaine, sont un exemple de cette stabilité.

En revanche, le marché EMS d'Europe de l'Est est hétérogène et se caractérise par la domination de grandes multinationales telles que Flex, Foxconn et Jabil, qui ont mis en place des opérations de grande envergure afin de bénéficier de coûts de main-d'œuvre moins élevés. Foxconn, par exemple, exploite six usines dans la région, générant plus de 7 milliards d'euros par an.

Malgré cela, M. Weiss prévoit un avenir prometteur pour les petites entreprises locales d'EMS en Europe centrale et orientale. Il remarque que ces entreprises, en particulier celles dont le chiffre d'affaires se situe entre 10 et 30 millions d'euros, sont souvent plus rentables que leurs homologues d'Europe occidentale. Cette rentabilité, associée à l'importance grandissante de la spécialisation régionale, les positionne favorablement pour une croissance future.

Perspectives d'avenir

L'entretien s'est conclu sur une touche d'optimisme, M. Weiss rappelant la résilience et le potentiel des fabricants d'EMS d'Europe centrale et de l'Est. Si 2024 a été une année de turbulences, l'industrie est prête à se redresser, guidée par des ajustements stratégiques et une attention particulière portée aux secteurs les plus performants.

Alors que l'industrie EMS fait face à ces défis, les idées partagées par Weiss sont un guide précieux pour comprendre le paysage actuel et se préparer aux opportunités à venir.