Actionnaires et créanciers d'Atos mobilisés pour approuver le plan de sauvegarde
Le groupe Atos, acteur majeur de la transformation digitale, traverse actuellement une période de turbulences financières qui l'a conduit à mettre en place une procédure de sauvegarde accélérée. Cette démarche, initiée par le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre le 23 juillet 2024, vise à restructurer la dette financière de l'entreprise tout en préservant ses opérations courantes.
La procédure de sauvegarde accélérée a pour but de faciliter la mise en œuvre d'un plan de restructuration financière pré-négocié, soutenu par un accord de lock-up. Cet accord engage les créanciers financiers et les actionnaires à soutenir les mesures nécessaires pour la restructuration.
Il est important de noter que cette procédure concerne uniquement l'endettement financier d'Atos, incluant les facilités de crédit renouvelable, les prêts à terme et les émissions obligataires.
Les fournisseurs, les salariés et la gouvernance de l'entreprise ne sont pas impactés par cette procédure.
Convocation des parties prenantes
Les actionnaires et créanciers d'Atos, réunis en classes de parties affectées, ont été convoqués via un communiqué de presse le 6 septembre pour voter sur le projet de plan de sauvegarde accélérée.
Les créanciers peuvent voter de manière électronique du 6 au 26 septembre 2024, tandis que les actionnaires ont la possibilité de voter en présentiel lors de la réunion prévue le 27 septembre 2024 ou par correspondance, procuration ou voie électronique.
Prochaines étapes
L'audience pour l'approbation du plan par le Tribunal de commerce est prévue le 15 octobre 2024.
Si le plan est approuvé, Atos procédera à plusieurs augmentations de capital et à l'émission de nouveaux financements entre novembre 2024 et janvier 2025. Cette restructuration, sous la direction de Jean-Pierre Mustier, récemment nommé PDG, entraînera une dilution significative des actionnaires actuels, mais elle est essentielle pour assurer la viabilité financière de l'entreprise.