Pourquoi la mémoire pourrait dicter les choix de processeurs de demain
Les fabricants d’appareils ont bénéficié de deux années de prix bas pour la mémoire. Mais cette année, la situation a complètement basculé. Les fabricants de mémoire ont tiré la sonnette d’alarme pour la mémoire NAND flash comme pour la DRAM et annoncent que, désormais, leurs efforts se concentreront sur les nouvelles générations de mémoire.
Auteur : Marco Mezger, Executive Vice President and COO de Neumonda
Cette évolution n’est pas nouvelle, mais les cycles de renouvellement des générations de mémoire deviennent de plus en plus courts. Les grands fabricants ont cessé de produire de la DDR3 seulement fin 2025. Douze mois plus tard, ils annoncent déjà la fin de leurs composants DDR4.
Il est donc temps de se poser la question suivante : les fabricants de mémoire vont-ils décider du moment où les conceptions devront passer à de nouveaux processeurs ? Comment en est-on arrivé là ?
Pour comprendre ce phénomène, il faut saisir la dynamique actuelle du marché. Cela vous permettra d’évaluer plus clairement l’impact sur votre propre production.
La course au toujours plus rapide touche à sa fin
L’industrie de la DRAM est passée d’un marché comptant plus de 17 fabricants dans les années 1990 à un secteur dominé aujourd’hui par trois acteurs majeurs : Samsung, SK Hynix et Micron. Cette concentration s’explique par les investissements colossaux nécessaires au développement continu des technologies DRAM et à la construction des usines correspondantes. Les dépenses d’investissement sont comparables à celles de grands projets d’infrastructure et s’amortissent souvent sur dix ans ou plus. Seules quelques entreprises disposent des ressources nécessaires.
La production de DRAM atteint désormais ses limites physiques. Alors que la densité de stockage doublait autrefois tous les deux ans, elle demande aujourd’hui quatre années pour atteindre ce même seuil. Parallèlement, l’IA et d’autres applications fortement consommatrices de données exigent toujours plus de puissance de calcul, créant un écart croissant entre cette puissance et la bande passante mémoire disponible par processeur.
Les fabricants tentent de combler cet écart avec la mémoire HBM (High Bandwidth Memory), où leurs marges sont les plus élevées. Bien que la HBM ne représente actuellement que moins de 10 % de la production en bits de l’industrie, elle génère un tiers du chiffre d’affaires total. Cela explique comment le marché de la DRAM peut croître de 25 % cette année alors que la capacité réelle de production diminue. Cela explique également pourquoi la HBM devient une mémoire premium. D’ici 2030, presque toutes les nouvelles usines seront orientées vers la production de HBM.
Cela aura des répercussions sur les technologies DRAM conventionnelles. D’ici 2027, la production de wafers pour DDR4 et LPDDR4 devrait chuter de 90 %, tandis que la DDR5 et la LPDDR5 deviendront dominantes. Au-delà de 2030, la DDR4 et la LPDDR4 ne seront plus proposées que par les fabricants dits de second rang, comme Nanya et Winbond, ainsi que par des acteurs fabless spécialisés tels qu’Intelligent Memory.
Quelles conséquences pour la stratégie produit ?
Si un processeur ne dispose plus d’une mémoire compatible, les fabricants de semi-conducteurs devront ajuster leurs feuilles de route. D’ici 2030, la production de DDR3 aura fortement diminué, et seuls quelques produits continueront de l’utiliser.
Pour les conceptions basées sur la DDR4, les fabricants industriels ne devraient pas compter sur les grands acteurs de la mémoire. Cependant, il faudra attendre fin 2026 pour que Winbond et Nanya augmentent suffisamment leur capacité de production afin de répondre pleinement à la demande. Intelligent Memory est un autre fournisseur qui concentre l’ensemble de son portefeuille sur le secteur industriel et qui pourra garantir la disponibilité.
Il semble donc de plus en plus probable que, dans l’avenir, ce ne soit plus le processeur qui dictera la conception d’un produit, mais la disponibilité des composants mémoire. Cela exige une adaptation de la stratégie d’approvisionnement, et les distributeurs spécialisés sont prêts à accompagner cette transition.
Neumonda a été fondée avec l’ambition de réunir sous un même toit l’expertise la plus complète en matière d’applications mémoire, en combinant distribution, fabrication de produits et propriété intellectuelle liée à la mémoire.
