Analyse du marché scandinave des EMS : le top 10

 La compilation a été préparée par Evertiq sur la base de données fournies par in4ma. 

L'industrie EMS dans la région scandinave a connu une croissance significative au cours de la dernière décennie. Selon les données de marché recueillies par in4ma, la production EMS totale en Scandinavie a atteint 3,172 milliards d'euros en 2023, affichant une croissance régulière malgré les fluctuations économiques. Entre 2013 et 2023, l'industrie scandinave de l'EMS a connu une croissance significative, passant de 2,013 milliards d'euros à 3,172 milliards d'euros, soit une augmentation de 57,6 %.

La Norvège a été le pays le plus dynamique de la région, avec une augmentation de 91,4 % de la valeur de la production EMS au cours de la dernière décennie, suivie par la Suède (63,6 %), le Danemark (49,7 %) et la Finlande (34,9 %). Cependant, en termes de valeur totale de la production, la Suède est en tête, suivie par la Finlande, la Norvège et le Danemark, qui se classent respectivement troisième et quatrième.

La région scandinave abrite un nombre important d'entreprises EMS/ODM, la Suède arrivant en tête avec 74 entreprises, suivie de la Finlande avec 39, du Danemark avec 28 et de la Norvège avec 17. Il convient de souligner que dans la base de données d'in4ma, chaque entité juridique est comptée séparément, de sorte que chaque usine est comptabilisée.

Mais qui domine le Nord ?

En observant les meilleurs fournisseurs de services EMS de la région scandinave (sur la base des revenus 2023 cumulés en Europe uniquement), nous trouvons :

10. Westcontrol (Norvège) - 119,00 millions d'euros

Westcontrol a poursuivi sa croissance sur le marché norvégien des EMS, en développant ses capacités dans les secteurs de l'électrification, des technologies vertes et de l'offshore. L'entreprise exploite trois sites de fabrication en Norvège.

9. Norbit AS (Norvège) - 133,8 millions d'euros

Spécialisée dans les solutions technologiques de pointe, Norbit a consolidé sa position de fournisseur EMS de premier plan dans la région scandinave. L'entreprise exploite trois sites de production en Norvège.

8. Norautron AS (Norvège) – 137,5 millions d'euros

Acteur clé du paysage EMS norvégien, Norautron reste un concurrent solide, spécialisé dans la fabrication de produits électroniques de haute fiabilité. En Europe, l'entreprise possède des sites de production en Norvège, en Suède et deux en Pologne.

En Europe, l'entreprise possède des sites de production en Norvège, en Suède et deux en Pologne. En dehors de l'Europe, elle exploite un site en Chine.

7. Inission AB (Suède) – 202,6 millions d'euros

Avec une présence solide en Suède, Inission continue d'être un fournisseur crucial pour diverses industries, tirant parti de son expertise dans la fabrication électronique complexe.

La société possède des sites de production en Europe, dont deux en Norvège, quatre en Suède et un en Finlande et en Estonie. En dehors de l'Europe, elle exploite un site en Tunisie.

6. InCap Oy (Finlande) - 221,6 millions d'euros

Cette entreprise finlandaise continue de renforcer sa position sur le marché des EMS.

C'est la seule de la liste à ne pas posséder de site de production dans son pays d'origine. Mais elle dispose d'installations de fabrication en Estonie, en Angleterre et en Slovaquie, et en dehors de l'Europe, elle exploite trois sites en Inde et un aux États-Unis.

5. Hanza AB (Suède) – 361,1 millions d'euros

Hanza est l'un des cinq principaux fournisseurs EMS des pays scandinaves, avec des usines stratégiquement situées dans des pôles de fabrication qui optimisent les synergies, réduisent les délais, les coûts et les émissions.

L'entreprise est fortement présente en Europe, avec plusieurs sites en Finlande, en Estonie, en Suède et en Allemagne, ainsi qu'en République tchèque et en Pologne. En dehors de l'Europe, elle exploite un site en Chine.

4. Note AB (Suède) – 369,8 millions d'euros

Leader suédois des EMS, Note AB a connu une croissance régulière de son chiffre d'affaires au fil des ans.

La société est très présente en Europe, avec des sites en Bulgarie, en Angleterre (quatre sites), en Estonie, en Finlande et en Suède (quatre sites). En dehors de l'Europe, elle exploite une usine en Chine.

3. Kitron AS (Norvège) – 775,2 millions d'euros

Premier fournisseur norvégien d'EMS, Kitron reste un acteur majeur, bénéficiant d'une forte demande dans les secteurs de la défense, du médical et de l'industrie.

L'entreprise est fortement présente en Europe, avec des sites en Norvège, au Danemark, en Suède, en Lituanie, en Pologne et en République tchèque. En dehors de l'Europe, elle étend ses activités avec deux sites en Chine, ainsi que des installations en Malaisie et aux États-Unis.

2. Scanfil Oy (Finlande) – 901,6 millions d'euros

Leader du secteur EMS en Finlande, Scanfil continue son expansion. L'entreprise dispose d'une forte présence industrielle en Europe, avec des sites en Estonie, en Finlande, en Allemagne, ainsi que deux sites en Suède et en Pologne. Au-delà de l'Europe, elle renforce sa présence internationale avec des usines en Australie, en Chine, en Malaisie et aux États-Unis.

1. GPV Group (Danemark) – 1 402,5 millions d'euros

GPV conserve sa position de plus grande entreprise EMS dans les pays nordiques, avec une croissance remarquable due à des acquisitions et à une demande accrue

L'entreprise exploite un réseau diversifié d'usines à travers l'Europe, notamment en Autriche, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Allemagne, en Slovaquie, en Suède et en Suisse, tout en maintenant une présence internationale avec des installations en Chine, au Mexique, au Sri Lanka et en Thaïlande

Il convient de noter que le chiffre d'affaires de Hanza n'inclut pas celui d'Orbit One, car l'acquisition a été finalisée en janvier 2024.

Les experts prévoient que le secteur scandinave des EMS connaîtra une nouvelle consolidation, une automatisation accrue et une expansion dans de nouveaux secteurs, comme on peut s'y attendre alors que la demande mondiale d'électronique en général continue d'augmenter.