L'émergence des communications satellitaires et l'impact de l'IA sur les semi-conducteurs
Comme le souligne une enquête publiée par Alphavalue, le domaine des communications mobiles par satellite est en pleine mutation, avec des avancées technologiques qui permettent d'accéder à Internet avec des smartphones standards, sans nécessiter d'équipements spéciaux. Parallèlement, l'intelligence artificielle (IA) périphérique gagne en importance, nécessitant des semi-conducteurs plus avancés pour traiter les données directement sur les appareils.
Les communications par satellite utilisent des constellations LEO (Low Earth Orbit) pour couvrir les zones rurales et mal desservies où l'infrastructure cellulaire est limitée ou coûteuse. Les services de sauvegarde en cas de catastrophe sont également de plus en plus populaires. Cependant, les réseaux mobiles terrestres devraient continuer à dominer dans les zones urbaines en raison de la latence et des coûts associés aux communications satellitaires.
Évolution des communications mobiles par satellite
Le modèle hybride, qui combine les réseaux terrestres et satellitaires, est en train de se développer. Apple a introduit la fonction SOS par satellite avec l'iPhone 14, tandis que T-Mobile et SpaceX prévoient d'offrir des services de messagerie et d'appels vocaux via satellite. Ce modèle permettra aux opérateurs de téléphonie mobile d'intégrer la connectivité satellitaire dans leurs plans existants, offrant une couverture plus large aux consommateurs.
Impact sur les sociétés de satellites et télécommunications
Les sociétés de satellites comme Eutelsat et SES devraient bénéficier de ce modèle hybride, car elles pourront louer leur capacité aux opérateurs de téléphonie mobile. Les récents essais réussis de la technologie NTN (Non-Terrestrial Network) 5G et les investissements stratégiques dans des partenariats de services Direct 2 Device renforcent cette tendance positive.
Selon la GSMA, les services D2D LEO-sat pourraient générer 30 milliards de dollars supplémentaires d'ici 2035, soit environ 3 % des revenus cellulaires mondiaux actuels. Bien que cet impact soit modeste, il aidera les entreprises de télécommunications à maintenir leur clientèle et à gagner des parts de marché en offrant des services haut de gamme.
L'IA périphérique et la fabrication de semi-conducteurs
Les modèles d'IA légers comme DeepSeek poussent vers une exécution locale sur les appareils mobiles et l'IoT, réduisant le besoin d'envoyer des données dans le cloud. Cela nécessite des puces plus avancées pour traiter efficacement les données sur place.
L'IA périphérique nécessite des milliards de puces plus petites et efficaces, contrairement à l'IA dans le cloud qui utilise moins de puces mais plus puissantes. Les fournisseurs d'équipements de semi-conducteurs comme ASML, ASMI et BESI devraient bénéficier de cette tendance à long terme.
